1976年11月にソロ第1作目として発表したアルバムで、グレープ時代のさだと今日のさだとを結ぶ接点といえる曲ばかり。「線香花火」そして「異邦人」へと聴き進むと、ついつい涙をホロリと流してしまいそうになるのでは。

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ディスク:1
1. 多情仏心
2. 線香花火
3. 異邦人
4. 冗句
5. 第三病棟
6. 夕凪
7. 童話作家
8. 転宅
9. 絵はがき坂
10. 指定券
11. 胡桃の日
12. 多情仏心